DRAM漲不停 下季再漲5%
2017-11-15 15:00:07
蘋果今年包下了SK海力士、三星、美光等三大廠第四季行動式DRAM產(chǎn)能，在產(chǎn)能排擠效應(yīng)推動下，服務(wù)器、標(biāo)準(zhǔn)型、利基型等DRAM持續(xù)缺貨，第四季合約價再上漲6～10%，業(yè)界對明年第一季淡季續(xù)漲5%已有高度共識，華邦電、南亞科、威剛這三家企業(yè)將受益最大。
由于蘋果第四季是新款iPhone出貨旺季，其中iPhone X全球大賣且超乎預(yù)期，蘋果已經(jīng)告知供應(yīng)商將擴大采購存儲器，三大DRAM廠的行動式DRAM產(chǎn)能已被包下，無多余產(chǎn)能可供應(yīng)給其它手機廠，導(dǎo)致行動式DRAM第四季合約價大漲10～15%幅度。
在產(chǎn)能排擠效應(yīng)影響下，服務(wù)器、標(biāo)準(zhǔn)型、利基型等DRAM持續(xù)缺貨，現(xiàn)貨價已連漲6周，創(chuàng)下今年以來現(xiàn)貨價最長漲勢，缺貨最嚴(yán)重的4Gb DDR4顆?，F(xiàn)貨價更已一舉漲破5美元大關(guān)再創(chuàng)歷史新天價。
在現(xiàn)貨價居高不下時，第四季合約價順利調(diào)漲6～10%，因為現(xiàn)貨價及合約價之間溢價差高達30%，業(yè)界認(rèn)為明年第一季就算是存儲器淡季，價格仍可望續(xù)漲5%。
雖然近期市場傳出三星可能擴大DRAM產(chǎn)能消息，但三星日前法說會中已明確表達并無此事。三星表示，2018年資本支出雖大舉提升至46.2萬億韓元（約折合411.5億美元），半導(dǎo)體資本支出僅占64%，平澤廠（Pyeongtaek）新擴產(chǎn)能主要是因應(yīng)強勁的3D NAND需求，以及聚焦在10納米晶圓代工產(chǎn)能，明年DRAM位元成長率將與市場平均位元成長率相當(dāng)。由此來看，三星仍沒有大擴DRAM產(chǎn)能計劃，這也讓其它DRAM廠大大松了一口氣。
事實上，存儲器業(yè)界對2018年DRAM市場仍維持吃緊市況看法，龍頭大廠三星已在10月底通知渠道商，第一季將再度調(diào)漲DRAM價格，行動式DRAM因需求強勁，價格漲幅將超過5%。業(yè)界認(rèn)為，三星在傳統(tǒng)淡季敢調(diào)漲價格，顯示對2018年DRAM市場維持樂觀看法，也說明三星在擴產(chǎn)態(tài)度上十分節(jié)制，不會放棄拉升DRAM獲利以推升集團獲利表現(xiàn)的策略，這有助于破除近期市場擔(dān)心三星可能會擴產(chǎn)打亂DRAM產(chǎn)業(yè)秩序的疑慮。
本文關(guān)鍵詞：
DRAM
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